在创建评估定义之后，必须将所需角色添加至评估定义。角色是为基于角色的评估以及基于组的评估定义的。
对于基于角色的评估，在评估中提出的问题适用于一个或多个符合所定义角色的客户。对于特定角色，可配置是否应该向符合该角色的客户提出问题。
对于基于组的评估，所提问题不适用于特定角色，而是针对整个组提出问题。但是，可捕获符合所指定角色的客户（信息）以供参考。
角色配置选项指示当为评估选择角色时向工作者显示的验证。例如，如果“照料者人力和需求”评估的角色“主要照料者”定义为必需角色，那么在开始评估时未选择客户来符合“主要照料者”角色的情况下，将向工作者显示验证。指定这些选项时，应该考虑下列注意事项：
- 在评估期间，结果计划上的多个客户可符合角色吗？例如，结果计划上的所有儿童可符合“照料者人力和需求”评估的角色“儿童”。
- 其中哪个角色（如果有）是必需角色？如果某个角色是必需角色，那么这意味着必须为该角色指定至少一个客户，然后工作者才能执行评估。请注意，如果未定义任何角色为必需角色，那么工作者必须选择至少一个客户来符合其中一个角色，然后才能执行评估。
- 评估问题适用于角色吗？如果指定了评估问题不适用于所配置角色，那么在评估期间，将不针对履行该角色的客户提出这些问题。例如，针对“照料者人力和需求”评估的评估问题可能适用于照料者，但不适用于儿童。儿童可能仍符合该评估上角色“儿童”，但是不对他们提出任何问题。