XSL 模板和 Microsoft Word 模板可与某些信息关联。当创建形式通信和 Microsoft Word 通信时，这可用于过滤可用的模板列表。
所有 Microsoft Word 模板都与参与者或案例关联。当用户给参与者或案例创建 Microsoft Word 通信时，就会过滤可用的模板列表，以便仅在列表中显示那些与参与者或案例关联的模板。
有过滤 XSL 模板的更多可用的选项。例如，可将 XSL 模板与特定的参与者和产品类型关联，例如，个人参与者类型。与个人参与者关联的 XSL 模板将对任何其他参与者类型不可用。为了使用该模板，用户必须给个人创建形式通信。