为确保付款和账单可成功地发放，会自动为主要客户创建被提名者记录。可为任何案例参与者、已注册人员和雇主手动创建被提名者记录。如果需要，也可为尚未在系统上注册的参与者创建被提名者记录，这将会导致创建类型“代表”参与者。作为被提名者创建过程的一部分，必须相应地注册新的被提名者。
在被提名者创建过程中，必须为被提名者记录至少一项交付模式。组织使用该交付模式来建立付款和账单的目的地。例如，将支票付款发送给被提名者地址。EFT 付款就会转移到被提名者的银行帐户。还记录被提名者的货币。如果没有指定任何交付模式，如果存在缺省交付模式，将会把被提名者分配到产品的缺省交付模式。如果没有任何缺省模式分配给产品，那么，就会将分配到产品交付案例主要客户的首个交付模式分配给被提名者。
从组织的公共办公室列表中选择被提名者的首选办公室，以建立被提名者与组织交互的最佳位置。另外，还会为新被提名者记录他们与主要客户的关系。关系示例包括配偶、兄弟姐妹和最近亲属。当主要客户还是案例上的被提名者时，系统自动存储被提名者“自己”的关系。
每次参与者担任被提名者角色时，也会为参与者自动创建“被提名者”的其他案例参与者角色。例如，如果一个人有两个参与者角色，即“主要客户”和“参与者”，这两个角色都会显示在案例参与者列表页面上。
当创建被提名者时，被提名者的状态为“活跃的”。仅可给案例组件分配活跃的被提名者。有关分配案例组件给被提名者的信息，请参阅 分配案例组件给被提名者。