工作者的受理流程中的第一步是搜索或注册客户。在初次联系时，工作者可确定是否已在系统中注册该客户，或者该客户是否为组织的新客户。工作者可能没有执行完整人员注册所需的全部必需信息，因此，工作者可使用最少量数据将客户注册为潜在人员。稍后某个日期，当提供了全部必需信息时，可执行完整注册。