为证据类型设置证据元数据后，可将证据类型与综合案例类型和产品交付案例类型进行关联。这些关联确定了可在案例级别捕获的证据。这些关联的正确设置非常重要，可防止这些综合案例内的综合案例和产品交付案例上的证据重复。
可将证据类型逻辑分组为证据类别。证据类别的示例包括开支证据和家庭证据。按类别分组证据类型为案例工作者提供了简便的方式来查看和创建证据。证据类型也可标记为首选，以指示这些证据是常用证据，用于为案例工作者提供频繁记录证据类型的证据记录的快速创建方法。
参与者证据通过创建信息参与者类别的证据类型进行配置，然后将这些证据链接到案例。参与者证据类型链接到综合案例类型后，可根据需要将该参与者证据与此类型的任何综合案例（乃至综合案例内的任何产品交付）一起进行复用。参与者证据类型链接到特定产品交付后，该参与者证据只可在此类型的产品交付上使用。请注意，仅非动态证据支持参与者证据，动态证据并不支持。