在某些情况下，协议可能需要经过指导人的复查和批准，然后才能发给客户，例如，指导人可能希望手动批准由初级用户创建的协议。结果管理提供了协议批准过程，管理员可以借此定义已提交协议需要由指导人批准的百分比。
案例工作者确信协议随时可签名之后，该案例工作者将指明协议已完成且准备好发给客户。如果对协议指定了批准标准，那么协议在完成和发出之前需要由指导人手动批准。由具有批准特权的用户完成的协议将自动获得批准；否则，需要将协议提交给具有适当权限的用户进行手动批准。某项任务将分配给具有所需批准权限的用户。此任务包括已创建协议的结果计划的链接以及用于拒绝或批准协议的链接。
如果协议在提交之后获得批准或被拒绝，那么将记录批准请求信息。批准请求详细信息包括提交协议的用户的名称、提交日期、批准或拒绝协议的用户的名称以及批准或拒绝的日期。
已完成且需要批准的协议具有“已提交”状态；已批准的协议则具有“已完成”状态。
被拒绝的协议具有“打开”状态，案例工作者必须重新完成它们才能继续。