活动工作区

借助活动工作区,案例工作者可以轻松访问推荐的活动和最近添加的活动,快速安排新活动以及集中查看当前为结果计划内的客户安排的所有活动。

此工作区分为三个主要区域。左侧是时间线面板。时间线显示当前和过去为客户安排的所有活动。此时间线可以进行过滤,让案例工作者可以选择查看所选客户的活动、预期结果、优先级因子和其他因子。还提供了活动的每日、每周和每月视图。另外,还提供了分析视图,其中提供某个结果计划的所有组件的直观表示形式。有关更多信息,请参阅结果计划分析视图

在右侧,推荐面板显示推荐的活动和最近添加的活动。“计划”选项卡根据计划类型显示推荐的活动。“因子”选项卡根据客户在评估后得到的分数或分类显示每个评估客户的推荐活动和最近添加的活动。可访问的推荐列表还可用于显示所有计划和因子推荐以及最近添加的活动。

底部是与推荐面板和时间线结合使用的活动工作区面板。在推荐面板或时间线中选择某项目时,将在工作区底部显示关联信息。

在推荐面板中选择客户时,将显示此客户计划的活动以及预期结果。当选择某个因子时,将显示上次评估因子时的详细信息、指导、进展情况的图形表示形式、所选因子的客户历史结果的图形表示形式以及最新添加到此因子的注释。

选择推荐的活动时,将显示已作为推荐管理一部分进行配置的原因以及活动的描述。最后,选择最近添加的活动时,将显示添加活动的案例工作者的名称、添加日期、添加原因以及活动的描述。在时间线上选择活动时,将显示关于活动的详细信息。