组织必须确定用于对客户进行评估的因素。所定义因素是组织要对客户进行评估的方面，以便确定最合适的活动来帮助客户达到其目的。评估会显示所评估因素的结果，并且根据客户因素结果，会建议客户参与一些活动。在下列各节中讨论了将因素添加至评估时的主要注意事项。
创建因素之后，可配置的额外项包括分类子部分、指导文本和建议。在下一章中对建议配置选项进行了描述。